Bakit Isinusulat Ko ang Bawat Trade: Ang Gabay sa Trading Journal
Si Marc Chow tungkol sa kanyang journal ng pagtitinda ng mga US stocks: ang spreadsheet na naging data entry, bakit niya ito tinigil, ano ang kanyang inirekord ngayon, at ang pattern na paulit-ulit ipinapakita ng kanyang sariling mga talaan.
Sinusulat ko ang exit bago ko kunin ang trade, at pagkatapos ay sinusulat ko kung talaga ko itong sinunod. Iyan na ang karaniwan ngayon. Kailangan ng isang spreadsheet na hindi ko na ginagamit, ng dalawang taon na mas maraming data entry kaysa trading, at ng isang mapanuring desisyon na mag-trade nang mas kaunti upang marating ito. Ang alaala ay isang mapagkumbaba na mananaliksik; ang nakasulat na talaan ay hindi.
Mga Mahahalagang Aral
- Ang karaniwan ay ang nakasulat na exit, hindi ang software nasa likod nito.
- Ang isang natutunang tool ay maaari pa ring magsipa sa'yo sa pamamagitan ng paggastos ng mas maraming oras kaysa halaga ng mga trade.
- Nang hindi na maging kinakailangan ang win rate, hindi na nagkukumpensa ang automated scoring sa kanyang halaga.
- Ang isang nalulubag na trade na sinunod nang buo ay isang magandang trade. Ang isang nananalo na trade na lumabag sa plano ay isang problema.
- Ang mga pattern ay hindi nakikita sa alaala ngunit malakas sa isang talaan.
- Ang template ay may labing-isang nakatatak na field, isinusulat nang parehong paraan tuwing beses.
- Ang talaan na hindi mababasa ng iba ay isang pahayag, hindi track record. Ang pagpapalabas ng mga entry ang bahagi na mahalaga.
Ang mga taon ng spreadsheet
Sa aking unang dalawang taon ng trading, inilagay ko ang lahat sa isang spreadsheet template na binili ko mula sa isang spreadsheet guru sa ETSY. Komplikado ito at gumagana. Inilalagay ko ang mga detalye ng transaksyon at binibigyan ako nito ng mga estadistika — gastos, kita, pagkawala, at win rate sa lingguhan, buwan, at taunang batayan, nang hindi ko kailangang gumawa ng isang formula.
Sa maraming buwan, kinukuha ko ang 100 hanggang 200 transaksyon sa isang linggo. Narito ang hindi sinasabi ng sinuman tungkol dito: ang manual na data entry ay nakakainis, at hindi maaaring batch-import ng template ang aking mga talaan. Mas maraming oras ang ginugugol ko sa pagta-type ng mga trade kaysa sa paghahanap ng mga ito. Natutunang tool ang tool at ang resulta ay isang bottleneck pa rin, dahil ang bottleneck ay ako, isang hanay bawat beses.
Bakit ko itinatigil ang paggamit nito
Habang lumalaki ang aking trading, nagbago ang larawan. May natuklasan akong set ng trades na maaari kong manalo nang patuloy, at kapag totoo na ito, ang na-quantify na win rate ay hindi na maging kinakailangan at naging mabuti lang kung meron. Nagbabayad ako ng malaking presyo sa mga gabi upang sukatin ang isang bagay na may pakiramdam na ako.
Kaya’t tinapos ko ang spreadsheet, at binawasan ko ang aking trading volume hanggang ilang na transaksyon bawat buwan. May kita pa rin ako dito. Ang kasamang natanggap ko ay oras — sapat upang matuto ng AI para sa libangan, at sapat upang, sa madaling panahon, gumawa ng AI tool na susubaybayan ang performance ng aking portfolio.
Hindi pa ito gawa, at ang dahilan ay karapat-dapat na sabihin nang malinaw: hindi ibinibigay ng Charles Schwab ang API access sa mga retail trader tulad ko. Kailangan kong i-download nang manu-man ang aking mga trading record at ilagay ito sa anumang analytic tool na gusto kong gamitin. Hindi masaya. Hangga’t hindi ito nasolusyon, mananatiling magaan ang aking record.
Ano ang tinatadahan ko ngayon
Nawala ang mabigat na bersyon. Ang natira ay ang bahagi na laging ang layunin: ang exit na isinulat bago ang entry — ang huling bahagi ng aking limang entry checks — at pagkatapos, isang tapat na pangungusap kung sinunod ba ang plano.
Dati, pinuputol ko ang bawat entry sa resulta gamit ang R — ang kita o pagkawala na sinusukat laban sa unang risk — dahil ang spreadsheet ang nagbibigay ng score. Hindi na ako nagbibigay ng score ngayon. Ang pangungusap ang gumagawa ng trabaho, at mas mahirap itong isulat kaysa anumang numero.
Ang isang nawalan na trade na sinunod nang buong-buo ay isang mabuting trade. Ang isang nanalo na trade na humina sa plano ay isang problema — bayaran ng merkado ang isang pagkakamali, at babayaran ito sa huli. Kung walang record, magkakapareho ang dalawang resulta na ito sa alaala: isang trade ang tumaas, isang trade ang bumaba, at okay lang ako sa pareho.
Ang template na ginagamit ko sa bawat trade
Kailangan pa ring maging fixed shape ang magaan na bersyon, kung hindi, diary lang ito. Bawat trade ay may isang linya, punong-puno sa parehong labing-isang fields, sa ganitong pagkakasunod-sunod, sa sandaling kinuha ko ito — hindi pagkatapos, kapag alam na ng outcome kung ano ang magiging dahilan.
| # | Field | Ano ang ilalagay dito |
|---|---|---|
| 1 | Petsa ng pagkuha | Ang petsa sa kalendaryo ng entry, hindi ang petsa na nakapag-isip ako na isulat ito. |
| 2 | Ticker | Ang simbolo na binili ko. |
| 3 | Setup | Ang signal na naglagay dito sa listahan, tinatawag ayon sa aking sariling limang entry checks — hindi “maganda ang tingin”. |
| 4 | Entry price | Ang fill, kasama ang bilang ng shares. |
| 5 | Position size | Ang halaga sa dollar na binabayaran, inilalarawan bilang ang distansya mula sa entry hanggang sa stop. |
| 6 | Stop / invalidation | Ang presyo kung saan mali ang ideya, isinulat bago ang entry. Ito ang kolum na ayaw kong iwanang blangkong. |
| 7 | Planned exit | Ang target, at ang kondisyon na magpapaabot sa akin na panatilihin ito pa. |
| 8 | Actual exit price | Ang tunay kong nakuha. |
| 9 | Petsa ng pag-quit | Kapag tinapos ang posisyon. |
| 10 | Result | Benta o baha, malinaw, walang adjustment. |
| 11 | Bakit, at sinunod ko ba | Isang pangungusap para sa bawat isa: ang dahilan kung bakit ginawa ang trade, at kung nabuhay ba ang plano sa mga field 3 hanggang 7 kapag nakipag-encounter sa merkado. |
Ang Field 11 ang buong template. Maaaring ipubliko ng isang manunulat ang mga field 1 hanggang 10 para sa anumang estratehiya sa buong mundo, dahil maaaring magbigay ng karamihan dito ang isang broker. Ang hindi makuha ng mambabasa sa ibang lugar ay ang dahilan at ang follow-through, at ang dalawang ito ang pinakamaraming dahilan para iwan ng isang blogger. Ang pagpuno sa field 11 habang bukas pa ang trade, sa isang pangungusap, bago pa dumating ang resulta — iyon ang bahagi na nagpapanatili ng katapatan ng record. Ito rin ang pinakamahirap na bahagi na isulat, na isang makatwirang proxy kung may halaga ba ito.
Bakit kailangang ipubliko ang record
Ang journal na nakatago sa drawer ay isang pribadong disiplina. Ang journal na ipinapubliko ay isang audit. Ang pagkakaiba ang buong punto, at iyon ang dahilan kung bakit hindi ito busywork para sa sarili nitong layunin.
Ang isang trading blog ay nababagong sa isang tiyak na paraan. Ang mga pahayag — na gumagana ang isang paraan, na may disiplina ang may-akda, na nakaligtas sa mga drawdown — ay hindi ma-verify sa pamamagitan ng pagbabasa, dahil ang anumang pangungusap ay maaaring isulat upang akompanyahan ang anumang resulta. Ang win rate ay maaaring i-quote mula sa pinakamagandang buwan. Ang isang screenshot ay maaaring i-crop hanggang sa mga buwang may panalo. Ang “Ang aking proseso ay mahigpit” ay hindi ma-refute hangga’t may tao na binibigyan ng mga linya at maaangkinan ang mga trade na lumabag sa sariling plano.
Kaya ang alituntunin sa site na ito ay ang alituntunin na gusto kong ilapat sa akin: kung hindi ipinapubliko ang talaan, hindi ginagawa ang pahayag tungkol sa performance. Ang template sa itaas ay ibinibigay nang buo, ang parehong isa, walang puno, dahil ang template na hindi mo ipinapubliko ay isang pahayag na mayroong template. Kunin mo, gamitin mo, panatilihin mo kung paanong gusto mo. Kung ang iyong sariling talaan ay hindi nakakaligtas sa pagbabasa ng isang estranghero, iyon ay impormasyon, at dumating ito bago ang pera.
Ano ang aking layunin na ipublikado dito
Ang layunin para sa site na ito ay isang buwanang update ng journal, na ginagawa mula sa isang JSON export ng aking sariling mga talaan ng transaksyon, sa isang fixed format, upang ang mga numero ay ginagawa ng isang rule at hindi ng aking alaala sa isang tahimik na Linggo. Dalawang punto ng disenyo, parehong may layunin.
Ang mga ipinapublikong numero ay magiging huli ng halos isang quarter kumpara sa kasalukuyan, halos bilis ng pag-uulat ng isang 13F filing. Iyon ang punto ng pagka-huli. Ang journal na naa-update sa parehong araw ay maaaring i-reverse-engineer upang maging anong kwento man na sinusuportahan ng huling ilang linggo, at ang isang blogger na nakikita ang numero bago ka ay may permanenteng structural advantage laban sa mambabasa. Ang isang quarter ng lag ay tinatanggal ito. Binabasa mo ang totoo noong isang quarter na ang nakalilipas, hindi ang gusto kong tila ganito ngayon.
Ang tapat na hadlang ay pa rin ang nasa itaas, at hindi ito maliit: ang Charles Schwab ay hindi nag-aalok ng API access sa mga retail traders, kaya ang mga talaan ay kailangan pa ring i-download nang manual, isang export bawat beses, at i-reconcile nang manual. Iyon ang huminto sa automated scoring noong unang pagkakataon at pa rin ito ang humihinto sa pipeline. Iniiisip ko na magtakda ng hiwalay na portfolio para sa layuning ito — sa Schwab, o sa IBKR, kung saan ang API access ay sabi-sabi ay mas madaling makakuha — upang ang ipinapublikong talaan ay ginagawa (generated) at hindi tinatakd (typed).
Hangga’t wala pang ganitong pipeline, ang journal ay mananatiling kung ano ito ngayon: pinapanatili, pribado, at aking-ari. Hindi ko ilalagay ang isang numero sa pahinang ito bago may makina sa likod nito, at hindi ko manang ipapangako ang petsa ng unang buwanang update. Kapag umuwi na ang export, ipapalabas ito, at ang unang post ay ang nagpapakita ng pinakamasamang buwan sa file, hindi ang pinakamaganda.
Ang pattern na ipinapakita ng aking sariling talaan
Ang kaugalian ng pagtatala sa oras ng desisyon ay mahalaga dahil sa simpleng dahilan: ang alaala ay mamumukod na ang bawat trade ay ginawa para sa mabuting dahilan, at ang talaan ang tanging bagay na naglalaban dito.
Sa paglipas ng panahon, isang pattern ko ang paulit-ulit na lumalabas. Madalas, kailangan kong lumabas sa isang posisyon na hindi pa nakamumula sa continuation signal — bago ito umabot sa 2 sigma ng Bollinger Band — dahil kailangan ko ang likididad na malaya upang kunin ang isa pang trend na nakikita ko nang darating. Ang pagbabasa ng talaang iyon sa isang kolum ay nagpatingkad kung ano ang tila mukha nito mula sa loob. Hindi ito tila impasyensya habang nasa loob ka pa.
Wala nang gabi na walang tulog
Binabasa ko ang mga trend ng sector, at ang pagbabasa na iyon ay nagbago sa paraan ng paghahawak ko ng mga bagay. Hindi na ako nag-iisip nang sobra tungkol sa oportunidad sa pagtaas na nalagpas ko, at hindi na rin ako nag-iisip nang sobra tungkol sa paghahawak ng isang trade na wala pang lumipad. Palaging siklik ang merkado, kaya palaging mayroong isa pang setup — ang pasensya ay hindi pagiging pasibo, ito ang posisyon na pinakamaraming hawak ko.
Ang nagpapanatili sa akin sa laro ay ang pagprotekta sa kapital. Hindi ako nagda-dala ng mga stock na bumababa ang trend, at nananatili ako sa loob ng mga SPDR names. Habang protektado ang kapital, ang merkado ng US stocks ay mananatiling isang side-income stream sa halip na isang bagay na kailangan kong i-gambling.
Bakit hindi lang gamitin ang history ng broker?
Ang talaan ng broker ay nagpapakita kung ano ang tinrade mo. Hindi ito nagpapakita kung bakit, ano ang inaasahan mo, o kung sumunod ka sa iyong sariling mga alituntunin. Ang tatlong kolum na iyon ang buong halaga ng journal, at walang broker ang nagsusulat nito para sa iyo.
Mga tanong tungkol sa pagtatala ng mga trade
Sapat ba ang spreadsheet?
Oo. Hindi mahalaga ang tool; ang katapatan naman ay hindi. Gumamit ako ng isa — isang template na binili mula sa isang spreadsheet guru sa ETSY na nagpapalit ng mga detalye ng transaksyon sa mga estadistika ng panalo at pagkatalo sa linggo, buwan, at taon — at ito pa rin ang tamang sagot sa prinsipyo. Naging hindi na ito ang tamang sagot para sa akin nang ang manual na pag-entry ay gumastos ng mas maraming oras kaysa sa pag-aarado mismo.
Ano kung hindi madalas mag-arado?
Kung ganoon, mas mahalaga ang journal, hindi mas kaunti — may kaunting trade, kaya mas maraming impormasyon ang dala ng bawat isa, at mas maraming oras ang memorya para ito ay i-rewrite. Dito ako nakapag-arrive: ilang daan na transaksyon sa buwan sa halip na 100 hanggang 200 sa isang linggo.
Totoo bang pinapabuti ng journaling ang mga resulta?
Pinapabuti nito ang *kamalayan sa proseso*, na ang tanging bahagi ng trading na buong-buo mong kontrolado. Sumusunod ang mga resulta sa proseso o hindi — ang journal ang paraan kung paano mo malalaman kung alin ito.
Educational notes on my own process, not investment advice. Trading involves risk of loss.
